Как работает интеграция?
Пользователи, которые обращаются к вашим менеджерам через виджет callbackkiller и оставляют заявку на обратный звонок по-умолчанию хранятся в административной панели самого calbackkiller, но если вы используете как основную CRM Мегаплан - это не удобно. Мы сделали интеграцию для того, чтобы менеджеры вашей компании пользовались единым интерфейсом при работе с клиентами, а вся информация о клиентах автоматически собиралась в единой CRM.
Что умеет интеграция?
- Интеграция создаёт карточку клиента из окна обращения Колбэккиллер на сайте в CRM Мегаплан.
- Если такой клиент уже есть в crm связывает работу с текуйщей карточкой клиента.
- Автоматически создаёт коммуникацию на менеджера в crm Мегаплана.
- Собирает информацию о клиентах (Страница запроса, действие, страна, UTM-метки)
Как подключить?
Для подключения интеграции необходимо иметь рабочие аккаунты, в обох сервисах.
Регистрация для Мегаплана:
www.megaplan.ua (страна определяется автоматически)
Регистрация для Сallbackkiller:
www.callbackkiller.ru (для удобства выберите свою страну)
Настройка связки на стороне Сallbackkiller
- Авторизоваться в сервисе.
- Левое меню «Сайты» → «Настроить» (для каждого сайта отдельно) → «Индивидуальные настройки» → «Интеграции».
- В разделе «Интеграции» находим настройки «WebHooks уведомления» в поле указываем адрес для отправки уведомлений.
Получаем ссылку для интеграции с сервиса Мегатаск
Для получения ссылки на передачу данных, обратитесь в поддержку на сайте mgtsk.ru (обратитесь в чат или на почту)
Как работать с интеграцией?
В Мегаплане, в модуле «Клиенты» создаём новый фильтр с следующими параметрами: Комментарий: текст -> Содержит -> «Сайт: имя вашего сайта»
Таким образом вы получаете сразу сгруппированый список клиентов, пришедших через callbackKILLER.
Просматривайте эту группу, а также проверяйте календарь - все дела и автоматически запланированные коммуникации отображаются на календаре.
А наша интеграция запишет всю информацию о вашем клиенте и вы сможете подготовиться перед звонком.
Если у вас возникли вопросы, пишите на почту info@mgtsk.ru